US-Arbeitsmarkt im Fokus: DAX-Kursgewinne unter Vorbehalt


Marktbericht

Stand: 04.11.2022 12:48

Am Ende der Woche konnte der DAX einige zuletzt erlittene Kursverluste wieder wettmachen. Doch was die Preiserhöhungen wirklich wert sind, wird sich bald zeigen.

Beim DAX deutet sich eine Erholung von den jüngsten Kursrückgängen an, die den deutschen Leitindex im Wochenverlauf zeitweise um mehr als 400 Punkte nach unten gedrückt haben. Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt auch von steigenden US-Futures.

DAX, Dow und Nasdaq auf dem Weg der Erholung

Der deutsche Leitindex verstärkte den anfänglichen Kursanstieg am Morgen. Das vorläufige Tageshoch liegt bei 13.328 Punkten, was einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entspricht. Auch an der Wall Street stehen die Zeichen auf Kursanstieg im vorbörslichen Handel: Der Futures-Kontrakt auf den Leitindex Dow Jones notiert aktuell um 0,7 Prozent im Plus, der Futures-Kontrakt auf den Nasdaq 100 legt um 0,9 Prozent zu.

Wie nachhaltig diese Kurssteigerungen sind, könnte bald klar werden: Um 13.30 Uhr kommen die Oktoberzahlen vom US-Arbeitsmarkt. Auf dem Markt werden rund 200.000 neue Jobs und eine etwas höhere Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent erwartet.

US-Arbeitsmarktbericht: Neues Wasser in den Mühlen der Fed?

Die Fed sei besorgt über die niedrige Arbeitslosenquote in den USA, betont Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. „Auch weil gleichzeitig die Zahl der offenen Stellen hoch bleibt, was Druck auf die Löhne ausübt und damit die Inflation durch die Lohn- und Preisspirale fördert.“

Wenn der Stellenbericht „zu gut“ wäre, würde dies die Befürchtungen der Anleger vor einer aggressiveren Haltung der US-Notenbank wieder aufleben lassen. Mitte der Woche hatte Fed-Chef Jerome Powell die Hoffnungen der Anleger auf eine kurzfristige Zinswende zunichte gemacht. Er sagte, es sei „sehr verfrüht“, über eine Aussetzung der Zinserhöhungen nachzudenken. Anleger rechnen nun mit einer 5-prozentigen Zinserhöhung der US-Notenbank im nächsten Jahr.

Update der Wirtschaft vom 4. November 2022

Stefan Wolff, Personal, 4.11.2022 13.10

Die Erzeugerpreise sinken etwas

In der Eurozone gab es derweil am späten Vormittag Anzeichen einer nachlassenden Inflation: Der rasante Anstieg der Erzeugerpreise in der Eurozone hat sich im September etwas verlangsamt. Die Erzeugerpreise in der Industrie stiegen im September um 41,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im August lag das Wachstum noch bei 43,4 % – ein Rekordwert.

Die Erzeugerpreise sind ein wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise, der maßgeblich die Richtung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bestimmt.

Der Euro bleibt krank

Am Ende der Woche begann der Euro eine leichte Gegenbewegung und gewann 0,1 Prozent auf 0,9762 $. Die Aussicht auf höhere und insgesamt höhere Zinssätze der US-Notenbank verhalf dem Dollar zu seiner besten Woche seit mehr als einem Monat.

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Die Ölpreise steigen stark an

Die Ölpreise sind stark gestiegen. Am Markt wird erneut spekuliert, dass China seine strikte Corona-Politik lockern könnte. Dies hat Hoffnungen auf eine höhere Nachfrage geschürt. Ein Fass (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent zur Lieferung im Januar kostete heute Morgen 96,55 US-Dollar. Das waren 1,92 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel US West Texas Intermediate (WTI)-Öl für die Lieferung im Dezember stieg um 1,94 $ auf 90,11 $.

China-Spekulationen treiben Stahlaktien an

Auch anhaltende Spekulationen über eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in China ließen am Wochenende die Eisenerzpreise steigen. In ihrem Sog steigen auch die Aktien der europäischen Stahlproduzenten.

Thyssenkrupp thront im MDAX mit mehr als sechs Prozent Wachstum. Im SDAX legte Salzgitter um mehr als acht Prozent zu, gefolgt von Klöckner & Co. mit knapp sieben Prozent.

E.ON offen für teilweise Nachahmung von Zufallsgewinnen

Der Energiekonzern E.ON ist offen dafür, die sogenannten Windfall Profits, die die Bundesregierung zur Finanzierung der Energierettung plant, teilweise nachzuahmen. „Die Absicht der EU und des Bundes, den Finanzierungsbedarf durch den Abzug von Windfall Profits zu decken, ist grundsätzlich nachvollziehbar“, sagte ein Unternehmenssprecher der „Rheinischen Post“. Er warnte aber vor einer nachträglichen Überprüfung: Es wäre ein “sehr negatives Signal”.

Für 2023 erwartet Vonovia einen leichten Gewinnrückgang

Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia ist für das kommende Jahr vorsichtig. 2023 werde das operative Ergebnis – gemessen an der für die Immobilienwirtschaft wichtigen Kennzahl FFO – aufgrund von Zins- und Steueränderungen voraussichtlich leicht zurückgehen, teilte das Unternehmen mit.

Der Finanzvorstand von BMW fordert mehr Ladestationen für Elektroautos

BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter fordert mehr Ladestationen für Elektroautos. Wenn der Ausbau “so langsam weitergeht wie bisher”, sei das Ziel von einer Million Ladestationen bis 2030 nicht realistisch, sagte er dem “Münchner Merkur”. „Hier muss etwas passieren – in Deutschland, aber auch in Südeuropa, wo das Expansionstempo noch langsamer ist“, sagte er. „Es reicht nicht, wenn Norwegen oder die Niederlande eine gute Infrastruktur haben, ganz Europa braucht genügend Ladestationen.“

Anlagenbauer Gea hebt Prognose an

Nach einem unerwartet starken dritten Quartal blickt Pflanzenproduzent Gea zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum setzte sich trotz unterbrochener Lieferketten und der Folgen des Ukrainekriegs fort, sagte CEO Stefan Klebert. Statt mehr als 5 % will Gea nun mehr als 7 % aus eigener Kraft wachsen. Auch beim operativen Ergebnis (Ebitda) erhöhte Gea die Prognose.

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RTL senkt Prognose wegen schwacher Werbemärkte

Die Flaute auf dem deutschen Fernsehwerbemarkt macht auch der Mediengruppe RTL zu schaffen. Die Bertelsmann-Tochter gab heute bekannt, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) in diesem Jahr um 8,7 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro sinken und damit am unteren Ende der im August gesenkten Erwartungen liegen werde. Der Umsatz wird mit 7,2 Milliarden Euro noch unter den 7,3 bis 7,5 Milliarden liegen, die RTL kürzlich bekannt gab.

Freenet wird etwas optimistischer

Der Mobilfunkanbieter Freenet wird nach guten Geschäften bis Ende September wieder etwas optimistischer. Der MDAX-Konzern erwartet nun, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) das obere Ende seiner Zielbandbreite von 470 bis 480 Millionen Euro erreichen wird, nach 447 Millionen Euro im Vorjahr. Freenet hat die Prognose im Sommer nur leicht angehoben.

Krones nach Auftragsboom auf dem Vormarsch

Ein großer Auftragseingang des Anlagenbauers Krones kommt an der Börse gut an. Die Krones Aktie gehört zu den Gewinnern im SDAX. „Der Boom bei den Auftragseingängen hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt“, schrieb Peter Rothenaicher, Analyst der Baader Bank, in einer ersten Reaktion. Gleichzeitig arbeitete das Unternehmen sehr profitabel.

Amazon stoppt die Einstellung

Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon will die Zahl der Mitarbeiter wegen Inflations- und Rezessionsgefahr vorerst nicht erhöhen. Amazon-CEO Beth Galetti gab gestern bekannt, dass das Management des Konzerns aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der Mitarbeiterzahlen in den vergangenen Jahren beschlossen habe, die Einstellung in den kommenden Monaten zu pausieren.

Stellenabbau beim Uber-Konkurrenten Lyft

Der US-Fahrdienst Lyft hat angesichts der Besorgnis über Inflation und Rezession im Rahmen eines umfassenderen Sparplans Stellenabbau angekündigt. 13 Prozent der Beschäftigten – rund 683 Mitarbeiter – sollten entlassen werden, teilte der Konkurrent Uber gestern mit. „Wir sind nicht immun gegen die Realitäten der Inflation und des wirtschaftlichen Abschwungs“, schrieben die Firmengründer John Zimmer und Logan Green in einem Memo an die Mitarbeiter.

Starbucks mit Rekordumsätzen und sinkenden Gewinnen

Trotz der höheren Preise ist Starbucks immer noch gefragt. Die größte Coffeeshop-Kette der Welt erzielte im Sommer Rekordumsätze. Im Geschäftsquartal bis Anfang Oktober stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 3 Prozent auf einen Rekordwert von 8,4 Milliarden US-Dollar. So führte beispielsweise der Anstieg der Ausgaben für höhere Löhne zu einem starken Rückgang der Gewinne. Unter dem Strich verdiente Starbucks 878 Millionen Dollar – etwa halb so viel wie vor einem Jahr.

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Amgen beendet das Quartal überraschend gut

Der amerikanische Biotech-Konzern Amgen verdiente und verbuchte dank starker Arzneimittelverkäufe und erfolgreicher Kostenkontrolle mehr als von Experten erwartet. Der Umsatz ging im dritten Quartal um 1 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 15 Prozent auf 4,70 US-Dollar. Analysten hatten nur 6,56 Milliarden US-Dollar oder 4,44 US-Dollar erwartet.

Twitter beginnt mit Entlassungen

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine Büros vorübergehend geschlossen und mehrere Entlassungen angekündigt. Das amerikanische Unternehmen teilte den Mitarbeitern in einer E-Mail mit, dass die Büros verschlossen und ein Betreten nicht mehr möglich seien. Sie werden am Freitag um 9 Uhr Ortszeit per E-Mail benachrichtigt, wenn sie von den Entlassungen betroffen sind. Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat zuvor deutliche Einsparungen angekündigt.

Paypal wird pessimistischer

Der Bezahldienst PayPal blickt angesichts der erwarteten Wirtschaftskrise pessimistischer auf das Gesamtjahr. Auf bereinigter Basis rechnet das amerikanische Unternehmen nach eigenen Angaben nur mit einem Umsatzplus von zehn Prozent. Zuvor hatte der Zahlungsdienstleister ein Wachstum von elf Prozent prognostiziert. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 22 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Monte dei Paschi verkauft nicht alle Aktien

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat die Rekapitalisierung noch nicht vollständig besiegelt. Die Aktionäre zeichneten 96,3 Prozent der 2,5 Milliarden Euro schweren Rekapitalisierung, teilte das Geldhaus mit. Der italienische Staat, der 64 Prozent der Anteile an der Krisenbank hält, investierte 1,6 Milliarden Euro in die Rekapitalisierung. Die älteste Bank der Welt verkauft ein milliardenschweres Aktienpaket, um sich vor einer weiteren Pleite zu retten.

Coinbase hat einen starken Einfluss auf die Preise von Kryptowährungen

Die Kryptoplattform Coinbase Global muss sich dem Niedergang der Kryptowährungen beugen. Das US-Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 544,6 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 406,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Transaktionseinnahmen gingen um 64 Prozent auf 365,9 Millionen US-Dollar zurück. Der Nettogewinn fiel um 53,3 Prozent auf 576,4 Millionen US-Dollar.

Die Société Générale verdient mehr als erwartet

Die französische Großbank Société Générale (SocGen) verzeichnete im dritten Quartal aufgrund höherer Kreditrisikovorsorgen und Konzernumstrukturierungskosten niedrigere Gewinne. Die Bank gab bekannt, dass der Überschuss im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zurückgegangen sei. Damit übertraf sie die Erwartungen der Experten, die einen deutlich stärkeren Gewinnrückgang erwartet hatten.

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